Навигация
 Главная  Перевозки 

Филиалы выходят вперед


Весьма знаменательно, что произошло это не в последнюю очередь благодаря более низким, по сравнению с омскими региональными банками, расходам. Кроме того, филиалам удалось привлечь больше ресурсов - от межбанковских кредитов до частных вкладов. Как и прежде, они отдают предпочтение валютным операциям и игнорируют государственные ценные бумаги. А вот самостоятельные банки приобретают эти бумаги активнее, чем в начале 1998 года.

Филиалы выходят вперед по итогам работы в первом квартале 2002 года

Как обычно, начнем с изменений в составе участников финансового рынка региона и их весомости. Итак, за три прошедших месяца к 16 филиалам иногородних банков, работающих на омской земле, прибавился еще один - омский филиал ОАО "ТрансКредитБанк". Подробности об этом банке и планах на ближайшее будущее его омского филиала будут опубликованы в одном из следующих номеров "КВ", а пока просто примем к сведению этот факт.

Кто чем располагает на сегодня?

Но при всем при том с середины января 2002 года банки Омского региона демонстрируют постоянный прирост собственных ресурсов. К апрелю их суммарный объем увеличился более чем на 70 млн рублей. Почти на 90 млн возросли и собственные ресурсы омских филиалов иногородних банков. При этом отток средств из филиалов в головные банки продолжал увеличиваться и на 1 апреля 2002 года составил уже 1,2 млрд рублей (на 1 января было около 0,9 млрд).

Изменений величины уставного капитала омских банков зарегистрировано не было, так что не изменилась и расстановка сил на этом сегменте рынка.

Однако вовсе не достаточно иметь возможность распоряжаться ресурсами солидного размера. Очень существенно и то, насколько умело кредитные организации это делают. И здесь сразу же встает вопрос:

Весьма существенным оказался также рост привлеченных ресурсов, и прежде всего за счет увеличения объема депозитов юридических и физических лиц (на 631,5 млн по филиалам и 207 - по банкам), а также кредитов и депозитов других банков (по омским банкам - вдвое, со 107,5 до 215 млн рублей). Немалый прирост обеспечили также выпуск ценных бумаг (на 76 млн по банкам и 90 - по филиалам) и средства на счетах кредитных организаций (более чем на 41 млн и около 41 млн соответственно).

Конечно же, основную часть имеющихся у них средств банки и филиалы размещают в форме кредитов. Причем у филиалов иногородних банков около четверти общей суммы размещенных средств приходится на межбанковские расчеты, тогда как у омских банков их доля невелика.

Кто кого кредитует и как?

При этом объем просроченной задолженности у филиалов немного увеличился, но их доля стала чуть меньше, в то время как по региональным банкам отмечен рост и объема, и доли. Впрочем даже после этого ситуация в самостоятельных банках остается куда благополучнее, чем в филиалах.

Однако в том, что касается сроков выдачи рублевых кредитов, банки и филиалы единодушны: и те, и другие за первые три месяца 2002 года увеличили объем выдачи краткосрочных кредитов, а вот долгосрочных стали выдавать меньше. По валютным картина несколько иная: у омских банков доля долгосрочных кредитов, напротив, увеличилась.

Негосударственные коммерческие предприятия своевременно не вернули банкам 240,3 млн рублей, но на фоне срочной задолженности в размере 6,75 млрд эта сумма выглядит весьма скромной. Весьма дисциплинированно ведут себя и получатели потребительских кредитов, у которых объем срочной задолженности 466,3 млн рублей, а просроченной - 6,2 млн.

По состоянию на 1 апреля самыми недисциплинированными задолжниками, как и прежде, оказались коммерческие предприятия и организации, находящиеся в федеральной собственности: при 528,4 млн рублей срочной задолженности объем просроченной составляет у них 298 млн.

Если же говорить в целом, то при росте общего объема задолженности по кредитам объем ссуд, вновь выданных юридическим лицам с начала года, оказался меньше, чем за те же три месяца прошлого года. А вот по кредитам частным лицам прошлогодний показатель на ту же дату перекрыт в полтора раза.

Возможно, именно это обстоятельство повлияло на снижение средневзвешенных процентных ставок по рублевым кредитам частным лицам на 1-2,5% годовых. А вот ситуация со ставками для юридических лиц не столь однозначна: если по кредитам на срок от 8 до 30 дней они понизились, то на срок от 91 до 180 дней, наоборот, выросли.

О карт- и прочих счетах

Думается, здесь сказалось то, что индекс хозяйственной активности в секторе нефинансовых корпораций в масштабах всей России в первом квартале продолжал свой рост, начавшийся еще год назад. А вот тот же индекс Омской области, наоборот, упорно понижался. Хотя реально его снижение оказалось не столь масштабным, как то прогнозировалась на основании анализа данных за 2001 год.

Отметим лишь, что и количество клиентов, и количество карточек в обращении, и количество сделок с использованием карт (как на территории России, так и за ее пределами) продолжают расти. Более того, в январе-марте 2002 года рост числа сделок впервые произошел целиком за счет операций в торгово-сервисной сети, поскольку операций по выдаче наличных было проведено меньше, чем за предыдущий квартал.

В номере "КВ" от 29 мая достаточно подробно рассказывалось о ситуации, сложившейся на рынке пластиковых карт. Помимо прочих, там были опубликованы данные о степени влияния различных платежных систем на денежное обращение в Омском регионе. На мой взгляд, именно они точнее всего характеризуют востребованность тех или иных систем, а отнюдь не количество эмитированных карт или даже число операций с ними.

Весьма существенно увеличился за три месяца суммарный объем средств, размещенных на картсчетах, - с 76,15 до 92,3 млн рублей. При этом омские банки несколько сдали свои позиции, допустив снижение этого объема с 7,6 до 6 млн рублей, а филиалы, соответственно, укрепили.

Но разница эта, к сожалению, пока не столь велика, как хотелось бы. Остается лишь надеяться, что со временем она будет расти. Должно же рано или поздно сыграть свою роль увеличение количества точек обслуживания? Ведь на 1 апреля 2002 года в Омске их было уже 85 Это на 57 больше, чем три месяца назад - рекордный рост!

Кто на чем заработал

А вот суммарный объем иных видов вкладов вырос и у тех, и у других кредитных организаций. В итоге по состоянию на конец первого квартала омичи доверили банкам 7,4 млрд рублей, из которых на рублевые вклады приходилось 5,7 млрд. То есть прибавка по сравнению с началом года составила соответственно 800 и 600 млн рублей.

Однако в последнее время банки начали проявлять интерес и к эмиссии других видов ценных бумаг. В частности, было выпущено на 9,6 млн рублей депозитных сертификатов и на 4,9 млн - сберегательных. Конечно, по сравнению с объемом выпуска векселей это капля в море, но в данном случае важна сама тенденция.

Уже не раз отмечалось, что в последние годы изо всех ценных бумаг наибольшей популярностью у банков пользуются векселя. Потому совсем не удивительно, что суммарная стоимость векселей, выпущенных кредитными организациями региона, по итогам первых трех месяцев 2002 года превысила 1,2 млрд рублей, что на 156,5 млн больше, чем на начало этого года, и почти вдвое больше, чем на начало 2000-го.

Соответственно, региональные банки получили в 2,5 раза больше доходов от операций с ценными бумагами, чем филиалы. На 40 млн больше, чем филиалы, заработалиони на предоставлении кредитов, а их прочие доходы оказались выше в 1,8 раза. И только на валютных операциях филиалы отыгрались, заработав 68 млн против 4 Впрочем это сравнение не вполне корректно, поскольку показатели по филиалам не учитывают данных Сбербанка.

Кроме того, несколько вырос интерес омских банков к вложениям в акции разного рода АО, а их вложения в государственные долговые обязательства увеличились в пять раз, превысив даже уровень начала 1998 года. (К чему бы это?). Филиалы же акциями почти не интересуются, а государственные бумаги и вовсе игнорируют.

За последние годы подобный результат отмечался лишь однажды - по итогам 2000 года. Причем если в 2000 году он был достигнут за счет более высоких доходов, полученных филиалами, то теперь - за счет более низких, чем у омских банков, расходов (начиная от процентов, уплаченных за привлеченные средства, и кончая содержанием аппарата управления).

В итоге на 1 апреля доход региональных банков составил 53,7 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем за первый квартал 2001 года. Доход филиалов иногородних банков (опять же, без Сбербанка) оказался равным 61,7 млн, то есть превысил результат омских.



Интересно, удастся ли филиалам сохранить это лидерство и в дальнейшем? Поживем - увидим.

 

Страхование от несчастного случая. Иди в баню!. Книга недели. Рейтинг недели с 27 января по 2 февраля события, тенденции , слухи. Предприниматели "Торгового города" помирились с властью.

Главная  Перевозки 

0.0054
© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.